近日，蘋(píng)果公司發(fā)布了新款iPad Pro，新款產(chǎn)品搭載了M4芯片，具備顯著(zhù)提升的CPU和GPU性能以及強大的AI算力。該芯片的NPU處理速度達到每秒38萬(wàn)億次操作，推動(dòng)了AI功能的升級。
Gartner預測顯示，AI驅動(dòng)的PC和智能手機出貨量將在2024年顯著(zhù)增長(cháng)，AI終端的滲透率預計將快速提升。有機構分析認為，AI終端時(shí)代的到來(lái)有望帶動(dòng)用戶(hù)體驗的革新和新一輪消費電子換機潮，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)給予機遇，相關(guān)指數的投資機遇值得關(guān)注。
AI終端有望推動(dòng)新一輪換機潮
Gartner預測數據顯示，AI驅動(dòng)的PC和智能手機的全球出貨量在2024年有望達到2.95億臺，相比2023年的2900萬(wàn)臺增長(cháng)超過(guò)十倍。此外，到2025年，AI PC和AI手機的市場(chǎng)占有率預計將分別上升至43%和32%。這不僅反映出消費者對于智能化、個(gè)性化設備的需求日益增長(cháng)，也在一定程度上說(shuō)明AI技術(shù)在推動(dòng)電子設備創(chuàng )新和市場(chǎng)擴展中的核心作用。
有分析認為，在蘋(píng)果等產(chǎn)業(yè)巨頭的推動(dòng)下，通過(guò)邊緣端AI算力芯片的集成，傳統的消費電子設備（如智能手機和個(gè)人電腦）有望迎來(lái)顯著(zhù)的功能升級。這些設備或將配備智能助理、先進(jìn)的AI圖像處理能力，以及更加個(gè)性化的智能推薦系統，從而在社交互動(dòng)、在線(xiàn)購物、攝影等應用中提供更加豐富的用戶(hù)體驗。這些創(chuàng )新特性可激發(fā)消費者對新型AI驅動(dòng)設備的強烈需求，進(jìn)而引發(fā)新一輪的消費電子換機潮。
龍頭廠(chǎng)商積極布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益
作為全球消費電子產(chǎn)業(yè)的龍頭之一，蘋(píng)果公司重大產(chǎn)品升級和創(chuàng )新有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)步，帶來(lái)新的投資機遇。例如，M4芯片可能會(huì )采用先進(jìn)的制造工藝，如3nm甚至2nm技術(shù)，以提高性能和能效，相關(guān)芯片制造商有望受益。此外，供應鏈中的其他環(huán)節，如內存、存儲和電源管理芯片供應商，也需要與新芯片設計保持兼容。對于提供AI相關(guān)服務(wù)和應用的公司來(lái)說(shuō)，芯片的AI增強功能可能會(huì )激發(fā)新的應用場(chǎng)景和業(yè)務(wù)機會(huì )。
此外，華為等國內整機廠(chǎng)商也在積極布局AI PC。4月，華為在鴻蒙生態(tài)春季溝通會(huì )上發(fā)布了最新的MateBook X Pro，成為首款接入華為盤(pán)古大模型的PC產(chǎn)品。據悉，華為智慧PC除了自家的盤(pán)古大模型外，還支持文心一言、訊飛星火、智譜清言等第三方合作大模型，其電腦管家中還設有AI空間，內置100多個(gè)智能體，覆蓋文案創(chuàng )作、編程等多種能力，為用戶(hù)帶來(lái)AI新體驗。
AI對產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用有望持續顯現，相關(guān)指數配置價(jià)值受到市場(chǎng)關(guān)注。其中，中證人工智能主題指數聚焦產(chǎn)業(yè)鏈各細分環(huán)節龍頭，由50家業(yè)務(wù)涉及為人工智能提供基礎資源、技術(shù)以及應用支持的上市公司股票組成；中證消費電子主題指數聚焦智能手機、耳機、可穿戴設備等消費電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，由50家業(yè)務(wù)涉及元器件生產(chǎn)、整機品牌設計及生產(chǎn)等消費電子相關(guān)的上市公司股票組成。通過(guò)布局相關(guān)指數產(chǎn)品，投資者可便捷布局AI驅動(dòng)下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，目前市場(chǎng)上跟蹤上述指數的產(chǎn)品有人工智能ETF(159819)、消費電子50ETF（562950）等，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的后續發(fā)展值得投資者進(jìn)一步關(guān)注。
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