2023年中央金融工作會(huì )議提出“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章”，在金融為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供高質(zhì)量服務(wù)等方面提出具體要求。而作為線(xiàn)下渠道的重要組成，智能金融設備在自助金融服務(wù)的探索中取得了累累碩果，并加速與技術(shù)、場(chǎng)景等要素融合，持續提升金融服務(wù)便利性，在金融高質(zhì)量發(fā)展的宏大背景下迸發(fā)出新的生機。
網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化進(jìn)退有序 設備增量規?？捎^(guān)
依據金融許可證信息查詢(xún)系統顯示，2023年宣布退出的商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)共2700多家，同時(shí)共計近1700家銀行網(wǎng)點(diǎn)獲批開(kāi)業(yè)，網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化進(jìn)退有序，變化量相比全國超22萬(wàn)家銀行網(wǎng)點(diǎn)而言占比較少；同時(shí)據公開(kāi)資料顯示，2023年末國有六大行全年網(wǎng)點(diǎn)減幅0.3％，和2022年減幅0.5％相比，減少幅度繼續收縮，且工商銀行、農業(yè)銀行等國有大行均明確提出保持網(wǎng)點(diǎn)總量規模穩定，持續優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局建設，如緊跟國家區域協(xié)調發(fā)展戰略新設和遷址機構，優(yōu)先保障國家重點(diǎn)區域和金融資源薄弱地區。此外，銀行網(wǎng)點(diǎn)裁撤并非易事，如關(guān)停還需要經(jīng)過(guò)監管部門(mén)嚴格的審批。整體而言，全國銀行網(wǎng)點(diǎn)雖不斷在調整優(yōu)化，但總量將在較長(cháng)時(shí)間內保持穩定。
網(wǎng)點(diǎn)總量趨于穩定、政策刺激等因素疊加，帶來(lái)了智能金融設備市場(chǎng)的穩中向好。據中國人民銀行2023年金融統計數據報告顯示，流通中貨幣（Ｍ0）余額保持增長(cháng)，表明社會(huì )對現金的需求依然較旺盛，且隨著(zhù)銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)一步降本增效和生態(tài)融合，柜面、跨界業(yè)務(wù)加速向智能設備遷移或融合，非現設備使用率迅速提高，因此作為現金流通和網(wǎng)點(diǎn)自助服務(wù)的主要載體，智能金融設備的必要性和重要性毋庸置疑。與此同時(shí)，設備分布不平衡的問(wèn)題仍然突出，一、二線(xiàn)城市部分網(wǎng)點(diǎn)設備使用率低而部分縣域卻未完全覆蓋，各大銀行為更好地滿(mǎn)足客戶(hù)需求，強調了在自助設備上的投入，如建設銀行在近年年報中均提到保證客流量大的城區和縣域網(wǎng)點(diǎn)自助設備投入。市場(chǎng)實(shí)際表現是最有力的證明，市場(chǎng)調研數據顯示，2023年智能金融設備總采購量同比略有增長(cháng)，表明各大銀行在上述領(lǐng)域的投入仍然保持較高的水平。展望2024年，新國標、信創(chuàng )等政策持續刺激替換需求，且新設網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化產(chǎn)生新需求，整個(gè)智能金融設備市場(chǎng)在未來(lái)3年仍有可觀(guān)的增量空間。
頭部廠(chǎng)商斷層式領(lǐng)先 市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中
根據市場(chǎng)調研統計，2023年頭部廠(chǎng)商仍然占據絕大部分市場(chǎng)份額，且實(shí)現斷層式領(lǐng)先，使得市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。其中廣電運通保持領(lǐng)先，連續16年位列國內智能金融設備市場(chǎng)占有率第一，怡化、長(cháng)城信息分居第二、第三。
從信創(chuàng )替換進(jìn)度來(lái)看，2023年大行、股份制銀行信創(chuàng )推進(jìn)較快，城商行、農商行、農信社等區域性銀行也正邁入快車(chē)道，信創(chuàng )設備在總采購占比中處于較高水平。隨著(zhù)信創(chuàng )金融設備性能提升和政策的持續推進(jìn)，采購需求將進(jìn)一步釋放，如許多區域性銀行計劃于2024年正式啟動(dòng)信創(chuàng )設備的招標，整個(gè)市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪的信創(chuàng )采購熱潮。
從廠(chǎng)商發(fā)展變化來(lái)看，近年來(lái)中腰部企業(yè)因技術(shù)和服務(wù)的落后逐漸退出市場(chǎng)，行業(yè)調整進(jìn)一步加快，企業(yè)實(shí)力和售后服務(wù)隨之成為了當前銀行的重要考量。而頭部廠(chǎng)商憑借技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢，進(jìn)一步提升行業(yè)競爭力，實(shí)現了在2023年新一輪招標中的強勢入圍，并在分行采購中取得了大部分市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，頭部廠(chǎng)商也不滿(mǎn)于現狀，加快了向軟件、場(chǎng)景金融等領(lǐng)域的開(kāi)拓步伐，并通過(guò)資本運作等方式逐步向銀行中后臺建設邁進(jìn)。如在2023年，廣電運通收購中金支付、中數智匯，切入金融支付、企業(yè)征信等賽道，具備了更強大的金融科技實(shí)力；怡化也在持續發(fā)力場(chǎng)景金融業(yè)務(wù)。預計未來(lái)，頭部廠(chǎng)商將加快業(yè)務(wù)觸角向更多領(lǐng)域的延伸，不斷擴大旗下市場(chǎng)版圖，為戰略轉型積蓄更多的力量。
降本增效激活模式創(chuàng )新 體驗為王驅動(dòng)融合發(fā)展
銀行網(wǎng)點(diǎn)數字化轉型可大致分為兩個(gè)階段。第一階段，銀行為解決網(wǎng)點(diǎn)人滿(mǎn)為患，通過(guò)各類(lèi)自助設備實(shí)現分流增效；第二階段則是隨著(zhù)網(wǎng)點(diǎn)客流下滑，銀行網(wǎng)點(diǎn)更強調“用戶(hù)體驗”，向客戶(hù)服務(wù)平臺轉型。當前，各大銀行從客戶(hù)體驗和降本增效出發(fā)，創(chuàng )新網(wǎng)點(diǎn)建設模式，打造輕便、靈活的自助終端，持續加快線(xiàn)上線(xiàn)下融合、線(xiàn)下各渠道融合、跨領(lǐng)域融合，帶來(lái)統一、便捷的服務(wù)體驗。
一是模塊復用加速網(wǎng)點(diǎn)批量升級。為打造統一的品牌形象和標準化服務(wù)，各大銀行積極推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)批量化建設，場(chǎng)景模塊的復用起到了較好的加速作用。在各大銀行網(wǎng)點(diǎn)智慧化建設大潮中，郵政郵儲因其網(wǎng)點(diǎn)基數龐大，頗具代表性。如2023年河南郵儲正式開(kāi)啟全省300多家網(wǎng)點(diǎn)的全域升級，河南郵政也啟動(dòng)了省內各代理金融網(wǎng)點(diǎn)財富中心的建設。廣電運通等建設集成方，與上述機構攜手統一規劃智能服務(wù)、互動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)、宣傳展示等場(chǎng)景，采用模塊化、標準化的建設思路，實(shí)現積木式安裝，助力低成本、更高效地完成網(wǎng)點(diǎn)批量升級。
二是渠道融合提升網(wǎng)點(diǎn)運營(yíng)能力。目前線(xiàn)下渠道的割裂獨立導致出現體驗不佳、重復建設等問(wèn)題，需要打造統一平臺以實(shí)現業(yè)務(wù)全覆蓋、設備全兼容，促進(jìn)業(yè)務(wù)、服務(wù)和體驗的統一，降低運營(yíng)成本，提高響應效率，打造不同渠道間無(wú)縫銜接的業(yè)務(wù)流程，進(jìn)而推動(dòng)業(yè)務(wù)數據互融互通，助力網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)服務(wù)型轉變。對此，各大銀行加快部署線(xiàn)下渠道統一平臺建設，抓緊構建金融設備新生態(tài)。如農業(yè)銀行在同業(yè)率先打造支持全棧式、全類(lèi)型、全應用的金融機具創(chuàng )新平臺，促進(jìn)該行超級柜臺、ＡＴＭ、叫號機等線(xiàn)下渠道的統一管理，實(shí)現了業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、客戶(hù)體驗提升、產(chǎn)品研發(fā)高效、服務(wù)生態(tài)開(kāi)放等成效。
三是場(chǎng)景融合加快終端多元發(fā)展。為降低設備投入成本、高效滿(mǎn)足多元化需求，各大銀行在可用性上下功夫，設備形態(tài)與場(chǎng)景融合更為緊密，多元化趨勢更加明顯，如部分銀行智慧柜員機涵蓋了立式、桌面式、壁掛式、嵌入式等更多形態(tài)，能更好地適應各類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境；或者直接采用模塊組合，自由組裝成零售型、對公型、全能型等服務(wù)模式，滿(mǎn)足特定網(wǎng)點(diǎn)需求，如交通銀行模塊化智能柜臺；或嵌入醫療、社保、政務(wù)等民生服務(wù)，將網(wǎng)點(diǎn)金融設備延展為通用型設備，并加大下沉力度，以輕型自助設備延伸服務(wù)觸角，如廣電運通與浙江農商聯(lián)合銀行打造了新一代助農終端品牌“豐收富農通”，通過(guò)融合部分生活繳費和政務(wù)功能，進(jìn)一步豐富業(yè)務(wù)場(chǎng)景和提升多元服務(wù)能力。
新技術(shù)普及加快渠道變革 數字化延伸催生多元需求
新技術(shù)的普及、數字化的延伸也在推動(dòng)智能金融設備的進(jìn)化。一方面技術(shù)與設備的創(chuàng )新融合提速明顯。近年來(lái)，柜面業(yè)務(wù)與自助渠道業(yè)務(wù)形成此消彼長(cháng)的發(fā)展態(tài)勢，高柜業(yè)務(wù)遷移的步伐進(jìn)一步加快，同時(shí)為解決網(wǎng)點(diǎn)忙閑不均、柜臺業(yè)務(wù)辦理效率低等問(wèn)題，部分國有大行紛紛試點(diǎn)上線(xiàn)綜合低柜、遠程銀行等創(chuàng )新設備，通過(guò)音視頻技術(shù)，實(shí)現柜面業(yè)務(wù)與自助設備的融合，縮短等候時(shí)長(cháng)，分流高柜壓力。如郵儲銀行加快“云柜” 模式推廣，在柜面、自助等渠道試點(diǎn)運用云柜，創(chuàng )新研發(fā)相關(guān)智能設備，突破了物理網(wǎng)點(diǎn)限制，讓客戶(hù)通過(guò)視頻與遠程柜員建立專(zhuān)屬的“一對一”服務(wù)，深入推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)集約化運營(yíng)，提升網(wǎng)點(diǎn)運營(yíng)效率。
同時(shí)為加快數字人民幣推廣，滿(mǎn)足更多用戶(hù)需求，各大銀行正積極推動(dòng)數字人民幣服務(wù)渠道建設。如在杭州亞運會(huì )期間，工商銀行與廣電運通聯(lián)合打造的數字人民幣外幣兌換機成功投入運行，為入境人員提供外幣兌換數字人民幣服務(wù)，助力數字人民幣普及推廣，實(shí)現了數字人民幣終端在亞運會(huì )的首次批量投用，在服務(wù)渠道創(chuàng )新上邁出了重要一步，形成了良好的行業(yè)示范。
另一方面，隨著(zhù)銀行數字化建設場(chǎng)景向實(shí)物運營(yíng)、日常辦公等擴容，各大廠(chǎng)商也依托在自助終端方面的研發(fā)優(yōu)勢，積極拓展實(shí)物保管柜、智能電子鎖等產(chǎn)品和方案，助力解決運營(yíng)效率低、風(fēng)險管控難、員工體驗差等難題。如在實(shí)物智慧運營(yíng)方面，廣電運通智慧物品管理產(chǎn)品和方案已入圍國有大行、股份制銀行及城商行共10余家銀行，中電金融智能保管柜產(chǎn)品也在民生銀行、九江銀行實(shí)現突破，此類(lèi)業(yè)務(wù)正發(fā)展為更明顯的增長(cháng)曲線(xiàn)。相信隨著(zhù)數字化場(chǎng)景的不斷覆蓋，將給整個(gè)市場(chǎng)創(chuàng )造更多的業(yè)務(wù)增長(cháng)機會(huì )。
最后，未來(lái)新技術(shù)的應用，也賦予了智能金融設備更多的可能，將在業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、客戶(hù)體驗提升等方面帶來(lái)跨越性的升級。據悉，業(yè)內正探索在金融設備上引入ＡＩ導航助手，通過(guò)語(yǔ)音交互的方式，快速、精準定位至所需業(yè)務(wù)，有望真正實(shí)現“全自助”辦理。
綜上所述，政策推動(dòng)、技術(shù)發(fā)展、數字化延伸等因素都將持續激發(fā)智能金融設備需求，為從業(yè)者打開(kāi)更大的市場(chǎng)拓展空間。當下，優(yōu)秀的金融科技企業(yè)正搭乘著(zhù)銀行數字化轉型的快車(chē)，不斷創(chuàng )新迭代產(chǎn)品和解決方案，疾馳在向數字金融高質(zhì)量發(fā)展的路上，并以資本運作等方式推進(jìn)生態(tài)融合，持續增強金融科技能力，向著(zhù)數字化新藍海大步邁進(jìn)。在這個(gè)挑戰與機遇并存的時(shí)代，業(yè)內廠(chǎng)商唯有勇敢立于數字金融滾滾向前的潮頭，更敏銳地捕捉稍縱即逝的發(fā)展先機，不斷豐富和扎牢與金融業(yè)的合作根基，方能在競爭日益激烈的市場(chǎng)叢林中實(shí)現向上繁茂生長(cháng)。
（數據來(lái)源：企業(yè)年報、調研報告等）
【關(guān)閉】
